בייקר טילי ישראל מספקת שירותי Family Office מקיפים למשפחות בעלות הון — ניהול פיננסי, מיסוי, תכנון ירושה, ופיקוח על השקעות.
בניית תוכנית פיננסית כוללת למשפחה — מטרות, נכסים, חבויות, ותחזיות לטווח ארוך.
פיקוח על תיק הנכסים המשפחתי — נדל״ן, השקעות פיננסיות, ועסקים.
מיסוי ירושה ועיזבון, צוואות, נאמנויות משפחתיות — הכנת הדור הבא.
תכנון מס לנכסי הון — מניות, נדל״ן, ועסקים — עם מיקוד בהורשה יעילה ממס.
ניהול ומיסוי נכסים בחו״ל — נדל״ן, השקעות, וחשבונות בנק זרים.
דיווח מאוחד על כלל הנכסים — Family Balance Sheet חודשי ושנתי.
Family Office הוא מסגרת שירות כוללת לניהול עושר של משפחות אמידות. בניגוד לבנק או מנהל השקעות רגיל, Family Office מספק מבט כולל — מיסוי, ירושה, נכסים, והשקעות — תחת קורת גג אחת.
אנו מספקים: ייעוץ פיננסי ומיסוי אישי, תכנון ירושה וצוואה, ניהול ופיקוח על נכסים, דיווח כולל ושקיפות מלאה, ותיאום עם עורכי דין ויועצי השקעות.
ישראל ביטלה מס ירושה ב-1981, אך יש נסיבות שבהן מס רווחי הון חל על נכסים שעברו בירושה — בעיקר בנכסים פיננסיים. תכנון נכון מבעוד מועד חוסך לפעמים מיליונים.
שירות Family Office מותאם בדרך כלל למשפחות עם הון נטו מעל 10 מיליון ₪. בייקר טילי מציעה שירות מותאם לרמות הון שונות.
ישראל ביטלה את מס הירושה הפורמלי. עם זאת, בנסיבות מסוימות מס רווחי הון עשוי לחול. תכנון נכון יכול למזם חבויות מס אלה.
יועץ השקעות מתמקד בתיק ניירות ערך. Family Office מנהל את כל ממלכת הנכסים — נדל״ן, עסקים, פיננסים, ירושה ומיסוי — עם ראייה הוליסטית.
השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 48 שעות. שיחת ייעוץ ראשונה — חינם, ללא התחייבות.