בייקר טילי ישראל מלווה עסקאות M&A מהשלב הראשון ועד החתימה — בדיקת נאותות, הערכות שווי, ייעוץ מס לעסקה, ומבנה העסקה האופטימלי.
בדיקת נאותות פיננסית מקיפה — ניתוח דוחות כספיים, זרימת מזומנים, חבויות נסתרות וסיכונים.
הערכת שווי חברות בשיטות DCF, מכפילים שוק, ונכסים — לצרכי M&A, מחלוקות, ודיווחים.
ייעוץ על מבנה העסקה האופטימלי — Share Deal מול Asset Deal, מבנה תשלומים, ו-Earn-out.
תכנון מס מקדים לעסקה — כדי למזער את נטל המס על המוכר והקונה.
ליווי חברות בגיוסי הון מאנג'לים, קרנות VC, ו-Private Equity — כולל הכנת חומרי דיליג'נס.
ליווי יזמים ובעלי מניות בתהליך אקזיט — הכנה, תמחור, ניהול תהליך, וסגירת עסקה.
שוק ה-M&A הישראלי פעיל במיוחד בסקטורי הטכנולוגיה, הנדל"ן והפיננסים. עסקאות M&A מוצלחות מחייבות תכנון קפדני, בדיקת נאותות מעמיקה, ומבנה עסקה נכון — הן מבחינה עסקית והן מבחינת מיסוי.
בדיקת נאותות פיננסית של בייקר טילי כוללת: ניתוח דוחות כספיים של 3-5 שנים, בחינת תזרים מזומנים אמיתי, זיהוי חבויות נסתרות, ניתוח עלויות חריגות, בחינת חוזים ארוכי טווח, ובדיקת ספרי הלקוחות והספקים.
אנו מבצעים הערכות שווי לצרכי M&A, גיוס הון, מחלוקות בין בעלי מניות, ודיווח חשבונאי (ASC 805, IFRS 3). השיטות כוללות DCF, מכפילי שוק, עסקאות דומות, ו-NAV לחברות נדל"ן.
עלות Due Diligence פיננסי תלויה בגודל ומורכבות העסקה. לחברות קטנות ובינוניות — בדרך כלל בטווח של 30,000-150,000 ₪. בייקר טילי מציעה הצעת מחיר לאחר שיחת היכרות.
ב-Share Deal קונים את מניות החברה — כולל כל החבויות. ב-Asset Deal קונים נכסים ספציפיים בלבד. הבחירה משפיעה מאוד על מיסוי העסקה ויש לשקול אותה בקפידה.
עסקת M&A טיפוסית לוקחת 3-9 חודשים מהשלב הראשוני ועד הסגירה. Due Diligence לוקח בדרך כלל 4-8 שבועות.